Simbad y el califa de bagdad

Schiahriar, el califa de Bagdad, mata a la solista de un coro de chicas, las cuales creen que están bailando enfrente de él, pero está representado en el trono por un maniquí. Dos sultanes, Asen y Serembid, quieren rebelarse contra él, pero son dominados por el Visir. Simbad, un marino muy parecido a Schiahriar, llega a Bagdad para entrar en posesión de una sustanciosa herencia, por medio de un pergamino fragmentado donde hay escrita una frase incompleta que dice: «La otra parte está en el gran cofre». Pero toda su propiedad ha sido confiscada.